Nossos planos

Cada família possui objetivos, desafios e prioridades distintos. Por isso, oferecemos diferentes níveis de acompanhamento financeiro contínuo, com independência, visão estratégica e foco na construção e proteção do patrimônio ao longo do tempo.

Plano Clareza (Raio-x Financeiro)

O Plano Clareza é o ponto de partida da jornada financeira. Por meio de um diagnóstico completo da vida financeira, analisamos patrimônio, fluxo de caixa, investimentos, riscos e objetivos de vida. O resultado é um raio-X patrimonial estruturado, com recomendações priorizadas que trazem clareza, organização e base sólida para decisões financeiras mais seguras.

Plano Direção (Estratégia Financeira)

O Plano Direção transforma o diagnóstico em uma estratégia financeira estruturada e orientada à execução. A partir do planejamento personalizado, integramos investimentos, aposentadoria, proteção patrimonial e sucessão, considerando riscos, horizonte de tempo e eficiência tributária. O resultado é um plano com prioridades definidas e direcionamento claro para decisões financeiras mais consistentes.

Plano de Legado (Planejamento de Legado)

O Plano Legado garante a execução e a evolução contínua da estratégia financeira ao longo do tempo. Com acompanhamento periódico, avaliamos a evolução patrimonial, realizamos os ajustes necessários e apoiamos decisões financeiras relevantes. O resultado é um monitoramento estratégico contínuo que assegura disciplina, coerência e alinhamento entre objetivos e patrimônio ao longo da vida.

Escolha o plano certo para você

Escolha o plano que melhor se encaixa nas suas necessidades e inicie uma jornada estruturada para organizar suas finanças, proteger seu patrimônio e construir um legado para sua família.

Claritas Finance

Atuando com independência, ética e rigor técnico para apoiar famílias e profissionais na construção de decisões financeiras conscientes e de longo prazo.

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